Morningrise

デビュー作の発売が遅れたため、『Orchid』が世に出た時点でこの作品の曲はほとんど書き上がっていた。ミカエル・オーカーフェルトは、それでも新しく書いた素材は新鮮に感じられたと述べている。一部の断片は1991年まで遡るという。 録音は1996年の3月から4月、前作と同じフィンスポンのUnisound Studio。バンドはペーテル・リンドグレンの恋人の実家に滞在した。制作とミックスはバンドとダン・スワノー、技師もスワノーで、彼がOPETHと組んだのはこれが最後である。ドラムのアンデルス・ノルディンとベースのヨハン・デファルファラにとっても最後の作品になった。オーカーフェルトは録音そのものは退屈だったと振り返り、延々と続くドラムの録り直しとクリックのせいだと述べている。 前作より澄んだ声で歌う場面が増え、プログレッシヴ・ロックとフォークの色が濃い。20分におよぶ「Black Rose Immortal」は、彼の経歴でも指折りの長く激しい絶叫で終わる。オールミュージックのウィリアム・ヨークは、メタルの尺度で言えばこれはおそらく彼らの最も重くない作品だと書いた。アメリカでの発売は1997年6月24日である。ここに収めた曲目はオリジナル盤の表記どおりである。