Transcendence

フロリダの五人組が、仮面をつけて舞台に立っていた時期の2作目である。録音はタンパのMorrisound Studios、制作はジム・モリスとトム・モリス。1988年にMCA Records（欧州盤はRoadracer）から発売された。 編成はミッドナイト（歌）、ジョン・ドレニング（リード・ギター）、ベン・ジャクソン（リズム・ギター）、ジェフ・ローズ（ベース）、ダナ・バーネル（ドラム）。ドラムはシンバルを外した状態でシンクラヴィアに取り込み、シンバルを別に録り直すという手順で作られており、各楽器の分離の良さはそこから来ている。 ミッドナイトの高音域の歌と、二本のギターが対位で動く書法が、このバンドをアメリカのプログレッシヴ／パワー・メタルの中で際立たせた。ジャケットは寺田隆が描いている。裏面のカバラの生命の樹に重ねられたルーン文字は、解読すると文章になる。ここに収めた曲目はオリジナル盤の表記どおりである。