Nightfall in Middle-Earth

下敷きになっているのはJ・R・R・トールキンの『シルマリルの物語』、中つ国の第一紀を扱った書物である。ベレリアンドの歴史と、冥王モルゴスに挑むエルフたちの戦いが語られる。この作品はそれを歌だけで追わず、物語を語る朗読の断章を曲の間に挟む構成を採った。全22曲のうち、相当数がその語りである。 ジャケットに描かれているのも同書の一場面で、エルフのルーシエンがモルゴスの前で踊る姿である。ベースはハンズィ・キアシュではなく、客演のオリヴァー・ホルツワースが弾いた。彼がこのバンドの作品に関わった最初の例である。 速く旋律的なギターに、笛や弦といった民俗楽器が絡み、合唱が幾重にも重なる。メタル・ハマー誌は、中世的で民俗的な要素と、スピード／パワー・メタルと、QUEENを思わせる声の捻りが並ぶ饗宴であり、筋を示す間奏が挟まれていると評した。アメリカで発売された最初のBLIND GUARDIAN作品でもある。ここに収めた曲目はオリジナル盤の表記どおりである。