To Mega Therion

2作目は、デビュー作の音をそのまま大きくするのではなく、編成そのものを広げた作品である。録音は1985年9月14日から28日、ベルリンのCasablancaスタジオ。制作はホルスト・ミュラーとトム・G・ウォリアーで、Noise Internationalから12インチ盤（N 0031）として出た。 ティンパニ、ホルン、女声といった要素が曲の中に入り込み、「Innocence and Wrath」から「The Usurper」への入り方や、「Dawn of Megiddo」「Necromantical Screams」の構成に使われている。一方で「Circle of the Tyrants」「Jewel Throne」は前作の直進性を保っており、重さと大仰さが同居している。 見開きジャケットにはH・R・ギーガーの1977年の絵画「Satan I」が使われ、内側には「Victory III」が置かれている。1980年代のメタルを代表する一枚として挙げられることが多い。ここに収めた曲目は1985年のオリジナル盤の表記どおりである。