Born Too Late

歌手が替わったことで、バンドの代表作になった一枚である。録音は1986年、カリフォルニア州レドンドビーチのTotal Access Recording。SST Recordsから同年に12インチ盤（SST 082）で発売された。 初代のスコット・リーガースが個人的な事情で脱退し、ワシントンD.C.のD.C. Spaceで出会ったスコット・“ワイノ”・ワインリックが後任になった。リーガース本人が直接誘ったと伝えられている。ワインリックの声は太く、言葉の置き方が前任者より重く、遅い刻みとの相性がまったく違う。 表題曲は、生まれてくる時代を間違えたという主題をそのまま歌にしたもので、ドゥーム・メタルの代表曲として挙げられ続けている。全6曲・34分36秒。ここに収めた曲目はオリジナル盤の表記どおりである。