Under the Sign of the Black Mark

3作目にして、クォーソンは一人で全部を演奏している。歌、ギター、ベース、ドラム、キーボードのすべてが本人の手によるもので、録音は1986年8月にHeavenshore Studioに入り、9月初めから11月半ばまでかかった。イギリスではUnder One Flagから1987年5月に12インチ盤（FLAG 11）として出ている。 デビュー作の粗さはそのままに、曲の作りが大きく変わった。「Nocturnal Obeisance」の導入から「Massacre」へ雪崩れ込む構成、「Call From the Grave」の遅い重さ、「Enter the Eternal Fire」の8分近い展開は、速度一辺倒だった前2作には無いものである。リヴァーブを深くかけた音像と、鍵盤の使い方も含めて、以後のブラック・メタルが繰り返し採用する手つきがここで揃った。 ノルウェーのシーンへの影響がとりわけ大きい一枚として語られる。ここに収めた曲目はオリジナル盤の表記どおりで、無題のアウトロは含めていない。