THE END OF THE CENTURY

デビュー作の翌年に出た2作目で、バンド自身が制作を手がけた最初の作品である。録音は1986年1月から2月、CBS・ソニー信濃町スタジオ。1986年4月2日にCBS・ソニーから発売された。 編成はデーモン小暮（歌）、エース清水（ギター）、ジェイル大橋（ギター）、ゾッド星島（ベース）、ライデン湯澤（ドラム）。器楽面はツイン・ギターの構成と速い曲を軸に置き、そこに語りと物語を載せる作り方がここで固まった。 オリコンのLPチャートで5位、24週にわたって残り、14万枚を売った。先行シングル「蝋人形の館」が17位に入り、テレビ出演が増えたのもこの時期である。扮装と設定で知られたバンドだが、この盤の演奏そのものは当時の日本のヘヴィメタルの中でも速く、精度が高い。ここに収めた曲目はオリジナル盤の表記どおりである。